Ноябрь 2008
Металлоторговля одна из первых реагирует на кризисные явления в реальной экономике. Кризис неплатежей ведет к замедлению темпов строительства и потребления проката в стройкомплексе. Металлотрейдеры, не получая заказов на поставку металлопродукции для строительства, сокращают закупки у производителей, металлургических комбинатов – дальше по нарастающей, как снежный ком. В этой связи металлоторговлю можно сравнить с барометром, чутким прибором экономической активности.
- Расскажите об основных итогах деятельности за 9 месяцев 2008 года и предварительных итогах октября. Насколько удачным для компании был этот период?
Владимир Крысанов, СПК:
- 2008 год начался с бурного роста цен на черный металлопрокат. За первое полугодие цены выросли на 70%. Многие компании уже летом выполнили свои годовые планы по выручке и прибыли. Во втором полугодии произошла резкая коррекция цен на фоне снижения спроса. Такую скорость падения невозможно было предположить. За всю историю российской металлоторговли подобного падения на рынке еще не было. Тем не менее Сталепромышленная компания за 9 месяцев 2008 года демонстрирует 10%-й рост в продажах.
Константин Гусев, «СтальЭнерго-2000»:
- По итогам девяти месяцев текущего года компания увеличила объемы продаж в тоннаже на 17-18% по отношению к аналогичному периоду 2007 года, и объемы валовой выручки в рублях более чем на 40%. Бизнес динамично развивается: в 2007 году наша компания открыла два филиала – в Челябинске и Тюмени, в сентябре 2008 – в Перми. Каждый филиал арендует площадку с подъездными путями и козловыми кранами. В Челябинске хранится около 800 тонн, в Тюмени – около 300 тонн. Основные группы продукции – сортовой металлопрокат и электросварные трубы, в том числе профильные.
Алексей Сорвачев, компания «Тобол»:
- За 9 месяцев 2008 года компания «Тобол» увеличила объемы реализации в тоннаже на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Валовая прибыль увеличилась более существенно. Введен в эксплуатацию крытый склад площадью 860 кв.м. и офисное помещение площадью 1460 кв.м. Начата реконструкция и строительство крытого склада 1440 кв.м. и АБК для технического персонала площадью 250 кв.м.
Григорий Меньшиков, компания «Перм-металл»:
- Выручка за 9 месяцев 2008 года составила 1,1 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 75%. Отгрузка металла в тоннаже также увеличилась на 33%. Оборачиваемость товарных запасов снизилась с 87 до 67 дней. Складская наценка по оплате за 9 месяцев 2007 года составила 15%, в то время как в 2008 году за аналогичный период – 21%. Доход по оплате за 9 месяцев 2008 года – 186,5 миллиона рублей, что в 2,32 раза больше, чем за 9 месяцев 2007 года (80,5 миллиона рублей).
- Испытывает ли предприятие проблемы с кредитованием бизнеса в связи с финансовым кризисом и какие именно? К каким последствиям это может привести? Планируется ли сокращение объемов производства и штата сотрудников?
Владимир Крысанов:
- Платежеспособный спрос на металлопрокат в четвертом квартале 2008 года снижается. Сокращение объемов производства планируют практически все металлургические комбинаты. Финансовый кризис повлиял на деятельность и платежеспособность строительных предприятий, которые составляют от 40 до 80% в клиентских базах металлоторговых предприятий. Уже объявлено о приостановке ряда строительных объектов, снижаются инвестиции в развитие производства.
Константин Гусев:
- Прямое следствие кризиса – сокращение объемов продаж, несмотря на общее снижение цен на прокат. Мы планово сократили складские запасы к 1 октября, поскольку прогнозировали снижение цен в четвертом квартале, хотя и не такое резкое (реально – 25-40% за сентябрь-октябрь). К тому же наши клиенты сократили объемы закупок. В свою очередь, металлоторговцы уменьшают объемы планового закупа у производителей, поскольку не видят перспектив реализации (есть большая вероятность дальнейшег снижения закупочных цен в ноябре-декабре езе на 10-15%). Нет смысла покупать арматуру по 21 тысяче рубелй за тонну и продавать ее еще дешевле.
Наши кредитные портфели в банках сохранены.новые кредиты в современных условиях получать проблематично, но они и не требуются. На растущем или стабильном рынке деньги нужны для закупки металла или для возмещения товарного остатка. Сегодня продажи минимальны, и стоимость вложения в товарные остатки снижается.
Реальный сектор как работал, так и работает. У строителей, как правило, контракты долгосрочные. Наши клиенты – строительные компании и производители несложных металлоконструкций. Меньше всего потеряли в объемах заказов те трейдеры, у которых в числе клиентов много конечных потребителей, строителей в частности.
У средних трейдеров перестали покупать более мелкие торговцы. Конечные потребители остались, хотя и сократили объемы потребления. Некоторые из наших клиентов из стройкомплекса уже не уверены в своей загрузке на ближайший месяц. Заказы есть, но финансирование отсутствует. Поэтому не все заказы берутся в работу. Растет цена денег: банковские ставки уже выросли с 14-16% до 19-20% годовых. Замедляется поступление денег от заказчиков трейдерам за уже отгруженный товар.
Результативность сотрудников во время кризиса заметнее. На каждой фирме – около 20% сотрудников, без которых можно обойтись. В условиях кризиса общая практика – сокращение внутренних издержек. Если на металлобазе загружена работой лишь одна смена персонала, то вторая смена сокращается. Менеджеров мы не сокращаем. Их обучение обходится слишком дорого, и работа в сложный период требует более внимательного отношения к существующим и потенциальным клиентам.
Алексей Сорвачев:
- Проблем с кредитованием бизнеса у нашей компании нет. И особую признательность по этому поводу хочу выразить уральскому филиалу Райффайзен Банка. Продолжается плодотворное сотрудничество с КБ «Кольцо Урала», екатеринбургским филиалом «Банка Москвы», ЗАО «Юни Кредит Банк» в Екатеринбурге.
Сокращение объемов переработки плоского проката на нашем оборудовании не планируем. А сокращение объемов продаж и штата сотрудников будет зависеть от рыночной ситуации, которая пока неблагоприятна.
Григорий Меньшиков:
- Проблемы с ликвидностью существуют не у всех банков: вполне можно работать со Сбербанком или Внешторгбанком (ВТБ). Но, безусловно, ситуация на финансовых рынках влияет на бизнес: объемы продаж заметно снижаются. Например, по строительному ассортименту показатели октября хуже, чем в прошлом году, снизился платежеспособных спрос. Мы, естественно, вы нуждены на это реагировать: меняем стратегию и оптимизируем организационную структуру. В условиях кризиса надо усиливать слабые места компании. У каждого они свои – соответственно, и своя стратегия оптимизации бизнес-процесса.
- Спрос на какие товарные группы остается устойчивым, на какие - падает и почему? Как поведут себя цены на металлопрокат в ближайшие месяцы?
Владимир Крысанов:
- Цены на арматуру в середине октября достигли уровня февраля-марта 2008 года. Мы прогнозируем дальнейшее поадение цен до конца года. Пока не закончился строительный сезон, сохраняется спрос на металлочерепицу, профнастил. В целом по стране оцинкованный прокат показывает устойчивый рост потребления. В связи с остановкой многих строительных объектов упал спрос на арматуру.
Константин Гусев:
- Цены в октябре по сравнению с августом на сортовой прокат упали на 15%, по трубам – на 10%, по арматуре – до 50%. Если до кризиса арматура стоила 34-36 тысяч рублей за тонну, то в октябре – 20-22 тысячи рублей за тонну. До конца года цены на разные группы продукции еще упадут на 15-30% от цен октября (до уровня 0+10% к декабрю прошлого года).
Алексей Сорвачев:
- Сильнее всего в сентябре цены упали на сортовой прокат (40%) и на листовой прокат толщиной 2-16 мм (10-12%). Цены на металлопрокат в октябре-ноябре продолжат снижаться. Листовой прокат толщиной 2-16 мм подешевеет предположительно на 25%, лист свыше 16 мм – на 20%.
Менее подвержены ценовым колебаниям марочный листовой прокат (ст45, ст40х, ст С345-С390) и толстолистовой прокат свыше 50 мм.
Григорий Меньшиков:
- Ценовая ситуация в металлоторговле Перми почти не отличается от екатеринбургской. Тенденции снижения цен за последние два месяца точно такие же. Больше всего упали цены на арматуру и катанку, значительное падение цен также на сортовой прокат – уголок и швеллер, меньше всего снизились цены на лист.
Цены должны стабилизироваться к январю 2009 года, а с февраля начнут расти. Думаю, дно падения цен будет достигнуто в декабре-январе. Соотвественно, в феврале цена точно вырастет.
- Конкуренция в вашем сегменте рынка будет ужесточаться или останется на прежнем уровне? Какие факторы влияют на изменение конкурентной среды?
Владимир Крысанов:
- Я думаю, что финансовый кризис оздоровит экономику в целом и металлоторговлю в частности. Наша отрасль пройдет тест на выживаемость, и финансовую устойчивость и работоспособность в любых рыночных условиях. Любой кризис сопровождается укрупнением компаний за счет М&А. В условиях кризиса неплатежей и роста ставок по крдитам многие компании вынуждены будут уйти из этого бизнеса. Останутся сильнейшие, финансово устойчивые компании.
Константин Гусев:
- Фирмы будут конкурировать в возможности дать отсрочку платежа и предоставить реальный товар. Все начнут сокращать запасы и риски – убытки в период спада особенно опасны для бизнеса.
Григорий Меньшиков:
- Уверен, что конкуренция останется на прежнем высоком уровне.
- Как вы оцениваете емкость регионального рынка. Каким образом она изменится в 2009 году?
Константин Гусев:
Все зависит от того, появятся ли реальные деньги в программах строительства жилья, финансируемых из бюджетных источников. Ужесточаются условия предоставления ипотеки, это тоже сокращает поступление средств в стройкомплекс.
В целом, я думаю, общее снижение может составить 40-50%.
Григорий Меньшиков:
- Пока нет оснований говорить о резком сокращении потребления проката. Да, в строительстве наметился спад, но, например, в химической отрасли ремонты ведутся строго по плану. В машиностроении, работающем на нефтяную отрасль , в ближайшее время сокращения объемов также не будет. Думаю, даже если в этом году рост остановится из-за кризиса, то в следующем рынок обязательно подрастет по сравнению с 2009 годом на 6-8%. Я уверен, что уже в следующем году негативные последствия кризиса будут преодолены.
Каким образом это отразится на планах развития компании в 2009-2010 годах (количество филиалов, новые производственные проекты)? Или реализация новых проектов из-за кризиса приостанавливается?
Владимир Крысанов:
- С планированием новых производственных проектов мы определимся позже, когда станет более понятной ситуация в банковском секторе и в экономике в целом. Обычно мы начинаем заниматься годовым планированием в ноябре, но в сложившейся ситуации будем рассматривать этот вопрос в декабре.
Стратегия развития Сталепромышленной компании предусматривает дальнейшее развитие производственного направления. Уже действую четыре сервисны металлоцентра (СМЦ) в екатеринбурге, Тюмени, Красноярске и Казани по переработке арматурного и листового проката. Добавленная стоимость в переработанном прокате выше, чем в простой металлоторговле. Стратегическая цель СПК – довести долю продажэ переработанного металлопроката с 9% в 2008 году до 25% в 2011 году.
Константин Гусев:
- В этом году планировалось открытие двух филиалов нашей компании в городах Урала. Открыли один в Перми, филиал в Уфе отложен минимум на год-полтора.
Производственные проекты наша компания не развивает. В составе компании есть отдел по продаже металлоконструкций – связующее звено между нашими клиентами-заказчиками и клиентами – производителями металлоконструкций, зачастую с нашей помощью они получают оптимальное среднесрочное финансирование в виде предпоставки необходимого для изготовления металлоконструкций металлопроката.
Алексей Сорвачев:
- Наша компания продолжает строительство крытого склада и АБК для технического персонала, несмотря на кризис. В ноябре будет введен в эксплуатацию станок для производства ПВЛ и второй агрегат газоплазменной резки. Переговоры по закупке другого оборудования для обработки плоского проката приостановлены до февраля-марта 2009 г.
Григорий Меньшиков:
- Поскольку маржа падает, ищем новые источники доходов. Поэтому приобрели оборудование, позволяющее резать круги диаметром до 350 мм и рубить листы до 32 мм толщиной в размер. Ряд девелоперских проектов мы пока приостановили. Но, думаю, максимум через пять месяцев они будут возобновлены.
В составе нашей компании уже действует два филиала, в Иркутске и Баку. Есть наработки по открытию еще пяти филиалов, в первую очередь там, где быстрее соберем специалистов. Вероятнее всего, это будет Узбекистан, где мы набрали трудовой коллектив, но металл туда поступает пока транзитом. Задача – выйти на оборот в 2 миллиона долларов в месяц и занять 35% рынка металлопродаж в этой стране. Думаю, полноценный филиал будет создан очень скоро.
Нынешний год (по крайней мере первые девять месяцев) сложился на редкость удачно для металлотрейдеров. Объемы продаж и финансовые результаты опережали рост цен на металлопрокат. Полученную прибыль трейдеры активно инвестировали в развитие филиальной сети и производственные проекты. В октябре кризис уменьшил объемы торговли и инвестиционную активность. И все же компании полны решимости завершить большинство производственных проектов.
Сегодня барометр металлоторговли склоняется к отметке «штиль». Суммировались сразу несколько негативных факторов: сезонный спад в металлопотреблении, падение цен на металлопрокат и финансовый кризис. Впрочем, трейдеры не считают ситуацию катастрофичной. По их оценкам, экономика начнет расти уже в феврале-марте 2009-го, с началом нового строительного сезона, когда пойдут в рост цены на строительный прокат, а вслед за ними и деловая активность. Возможно появление дефицитных позиций – из-за сокращения объемов металлургического производства.
По другим прогнозам, нынешний кризис может оказаться тяжелее августовского дефолта 1998 г., поскольку тогда резко вырос курс доллара, а рублевые цены не изменились. А цены на прокат начали расти только через год, в ходе общего оживления в экономике. Следствием дефолта стал бурный рост экономики. Сегодня кризис ведет к сокращению производства, поэтому его последствия могут оказаться тяжелее. Металлурги взапуски наращивали мощности, несмотря на все предупреждения об угрозе кризиса перепроизводства.
В итоге объемы выпуска арматуры и мелкосортного проката в регионе в несколько раз превышают мощности по выпуску листового проката. В частности, НСММЗ в сентябре накатал столько арматуры, что не смог ее продать, и в октябре стан несколько недель не работал. Мощностей по выпуску листа меньше, и они все загружены.
Еще три месяца назад на заводах была очередь на изготовление заказа 2-3 месяца. Сегодня они не могут загрузить свое производство, нет заказов.
Крупные уральские производители – Магнитка, НТМК, НСММЗ – сокращают объемы производства по факту, хотя не все это декларируют. Некоторые предприятия объявляют о досрочном начале плановых ремонтов основного технического оборудования.
… Благодаря кризису, по словам г-на Крысанова, отрасль проходит тест на выживаемость и финансовую устойчивость. В любом случае все пережившие кризис компании выйдут из него более сильными. По словам Ницше, все, что нас не убивает, - делает сильнее.
Оригинальный вид статьи | 
